Продажи элитных автомобилей в Индии достигли нового рекорда в 2023 году на фоне растущего числа миллионеров и их растущего аппетита к роскоши и эксклюзивности.

В 2024 году индийский рынок роскошных автомобилей впервые преодолеет отметку в 50 000 продаж, при этом ключевые игроки надеются на уверенный двузначный рост, даже несмотря на то, что основной рынок намерен консолидировать прибыль от здорового роста с тех пор. 2021. В 2023 году рынок роскошных автомобилей вырос более чем на 20 процентов и более чем в два раза превысил темпы роста основного автомобильного рынка, при этом объемы, по оценкам, достигли нового пика в 46 000–47 000 единиц.

Mercedes-Benz India, старейший и крупнейший производитель автомобилей класса люкс в стране, зафиксировал самый высокий за всю историю годовой объем продаж в 2023 году: было продано более 17 400 единиц, что составило рост на 10 процентов. Вспоминая прошедший год, Сантош Айер, управляющий директор Mercedes-Benz India, говорит, что праздничный сезон 2023 года был сильным, и эта динамика сохранялась вплоть до декабря, когда компания стала свидетелем хороших результатов. «И это дает нам очень сильный импульс в 2024 году. Поэтому мы продолжаем стремиться к двузначному росту даже в 2024 году», — добавил он. Продажи мюнхенского конкурента Mercedes-Benz, BMW в Индии, выросли на 18 процентов до 14 172 единиц. автомобилей, в то время как продажи Audi в Индии выросли почти на 90 процентов на низкой базе и составили около 9 000 единиц, постепенно приближаясь к своему предыдущему пику.

Растущий рейтинг миллионеров

Быстро развивающийся рынок отражает растущий аппетит индийских потребителей к роскоши и эксклюзивности. Рост числа состоятельных людей в стране и высокие расходы являются хорошим предзнаменованием для этого сегмента.

По имеющимся данным, в Индии насчитывается около 3,5 лакха миллионеров, и их число растет быстрыми темпами. Отражение того же можно увидеть в профиле покупателей на рынке — от крупных корпораций до бизнесменов, роскошные автомобили покупают работающие профессионалы и стартапы. Как и средний возраст населения Индии, покупатели роскошных автомобилей в Индии также молодеют.

Около 40 процентов клиентов Mercedes-Benz India впервые покупают автомобили класса люкс, около 50 процентов покупателей — повторные покупатели Merc, а 10 процентов — представители конкурирующих брендов. Для лидера сегмента покупатели топовых автомобилей — S-класса и GLS — которые стоят от 1,4 до 1,5 крор рупий, сократились с 45 лет до 38 лет примерно полвека назад.

По словам президента BMW Group India Викрама Павы, по мере роста индийской экономики растет число ведущих корпоративных профессионалов, в том числе предпринимателей из стартап-экосистемы, которые присоединяются к рабочей силе и вносят свой вклад в этот сегмент, что свидетельствует о новый пик произойдет в 2023 году. «В 23 календарном году мы добавили более 50 новых корпоративных клиентов, включая недвижимость, консалтинг, ИТ и здравоохранение, среди других секторов», — добавил он.

Для BMW Group ее модели 3 Series Gran Limousine, 2 Series Gran Coupe, 6 Series, iX и X1 стали самыми продаваемыми моделями BMW через корпоративный канал, на долю которых сегодня приходится 25 процентов от общего объема продаж. Если производители автомобилей достигнут двузначного показателя роста в 2024 году, объемы рынка почти удвоятся через три года по сравнению с базовыми 27 000 единиц в конце 2021 года.

Зрелые покупатели индийских автомобилей

Причем растут не только объемы, но и средняя цена реализации. «Я думаю, что сегодня мы наблюдаем совершенно иную зрелость потребления рынка роскошных автомобилей», — сказал Айер. Произошёл «структурный сдвиг», говорит глава Mercedes-Benz India, для которого средняя цена продажи роскошных автомобилей выросла с 57 лакхов до 88 лакхов за последние четыре года.

«Это качественное изменение для меня и Mercedes-Benz. Для нас более 25 процентов наших общих продаж приходится на сегмент автомобилей высшего класса, который составляет более 1,5 миллионов рупий. — добавил Айер.

Глава Audi India Бальбир Сингх Диллон говорит нам: «Пандемия была временем, когда мышление людей изменилось. Они хотят предаваться роскоши, они хотят тратить. Я вижу небольшое изменение образа мышления от сбережений к мышлению о расходах. «Он отметил, что при хороших автомагистралях люди могут передвигаться из одного города в другой на роскошных автомобилях, и это опыт, который многие хотят приобрести. Например, средний размер кредита увеличился с 40 лакхов до 60 лакхов.

Айер утверждает, что потребители берут больше кредитов или займов и по-прежнему готовы перейти на автомобили более высокого класса. «Существует сильная желательность, которая продвигает бренд вперед». Конечно, размер кредитного портфеля финансового подразделения Mercedes-Benz увеличился до 700 миллионов долларов США.

В сегменте автомобилей высшего класса стоимостью более 1-1,5 крора рупий компания BMW India зарегистрировала рост на 88 процентов, тогда как продажи Audi India в этом сегменте выросли на 40 процентов. В этот сегмент входят такие модели, как S-Class, GLS, Maybach и AMG из конюшни Mercedes-Benz, в то время как BMW India продает 7-й серии, i7, X7 и XM, а Audi India продает A8, Q8, RS5 и e-Tron.

«Каждый пятый автомобиль, который мы продаем, принадлежит к сегменту люкс-класса в нашем портфолио, и миграция существующих клиентов премиум-класса вверх является одним из ключевых факторов этого роста», — сказал Пава. Автокар Профессионал.

Расширение портфолио и сети мини-метро.

Выпуск новых моделей всегда волновал рынок, и производители автомобилей класса люкс лидируют в нем. В течение 2024 года будет выпущено более 24-30 новых моделей. Наряду с новыми моделями производители автомобилей класса люкс открывают новые рынки, и, учитывая растущие объемы, даже заводы могут увидеть расширение.

Mercedes-Benz находится на грани выхода на полную мощность в 20 000 единиц в течение года или двух, и может рассмотреть возможность расширения. «Мы видим очень сильный бизнес в Индии. Мы делаем дополнительные инвестиции в размере 200 крор рупий, доведя общий объем инвестиций до 3000 крор рупий сейчас, на 30-м году нашей работы. По мере нашего роста нам нужно будет инвестировать, в этом нет никаких сомнений, и мы продолжим инвестировать», — сказал Айер.

Совокупные инвестиции Mercedes четыре-пять лет назад составляли около 2000 крор рупий, а за короткий промежуток времени они выросли до 3000 крор рупий. В этом году Mercedes планирует открыть 20 новых мастерских в 10 новых городах, включая Джамму, Канпур, Удайпур, Амритсар, Патну, Валсад, Агру, Каннур и Коттаям. Автопроизводитель стремится предоставить сервисный центр для каждого клиента со временем в пути менее 2 часов.

BMW Group India, помимо запуска новых моделей, добавляет больше точек соприкосновения. К концу 2026 года точки соприкосновения BMW и Mini перейдут с нынешних 63 торговых точек в 35 городах на 80 торговых точек в 43 городах, сообщил Pawah. Audi India, которая провела реструктуризацию своей линейки продуктов и силовых агрегатов в преддверии 2020 года, вернулась к портфолио из 15 моделей с повторным представлением внедорожника Q3. Это помогло бренду выйти на более широкий рынок, и компания постепенно возвращается к своему прежнему пику.

Проблемы и сбои

Учитывая сложности управления комплектами через глобальные поставки, при этом значительная часть деталей импортируется, производителям автомобилей класса люкс часто приходится сталкиваться с множеством сбоев. Если это был Covid в 2020-21 годах, поставки чипов и российско-украинская война в 2022-23 годах, то теперь кризис на Красном море повлиял на цепочку поставок.

В 2022 году из-за ограничений поставок, вызванных нехваткой полупроводников, автомобильная промышленность столкнулась с серьезными проблемами, которые повлияли на сроки производства и поставок. Хотя в 2023 году ограничения в цепочке поставок ослабли, отрасль еще не полностью вышла из кризиса. Особенно на рынке роскошных автомобилей, поскольку автомобили высокого класса оснащены передовыми технологиями и функциями, которые требуют большего количества микросхем.

Управляющий директор Volvo Car India Джиоти Малхотра считает, что продажи могли бы быть намного лучше в 2023 году, если бы не нехватка чипов. «Производители автомобилей класса люкс столкнулись с проблемами поставок полупроводников в первой половине 2023 года. И только во второй половине года предложение начало улучшаться. Но в этом отношении все еще есть ограничения», — сказал он.

Айер из Mercedes-Benz India говорит, что хотя полупроводниковый кризис более или менее разрешен, он внимательно следит за конфликтом в Красном море. «Мы находимся в центре мира VUCA (волатильность, неопределенность, сложность и двусмысленность) — нарушение цепочки поставок, проблемы с поставками чипов, геополитические проблемы — поэтому ситуация никогда не будет стабильной. Хотя проблемы полупроводников остались позади, существует Проблема Красного моря, которая пока нас не беспокоит. Но как организация мы смогли преодолеть эту динамичную среду с гибким производством», — добавил Айер.

Из-за сбоев в Красном море Audi India, вероятно, станет свидетелем задержки 10-20 процентов запланированного производства.

Электромобили — новый рубеж

В отличие от основного рынка, в сегменте электромобилей, производители автомобилей класса люкс в Индии имеют гораздо более высокий уровень проникновения благодаря более чем дюжине моделей, из которых потенциальные покупатели могут выбирать, более широкому ассортименту и растущему количеству станций быстрой зарядки. Уровень проникновения электромобилей среди немецких автопроизводителей колеблется от 4 до 6 процентов, а у Volvo Cars он составляет около 20 процентов, в то время как BMW Group является лидером сегмента с объемом продаж более 1000 электромобилей в 2023 году.

Айер говорит, что переход на электромобили неизбежен, и его компания не гонится за цифрами. Mercedes-Benz India ожидает, что в ближайшие пять лет 25 процентов от общего объема продаж придется на электромобили. «Около 40-50 процентов клиентов приходят в автосалон в поисках электромобиля, но большинство по-прежнему ищут автомобили с двигателем внутреннего сгорания, и только после обучения и разрушения некоторых мифов они переходят в пользу электромобилей. EV — это марафон, он не может произойти в одночасье, и мы будем оседлать волну», — сказал Айер.

Что касается потенциального вызова со стороны Tesla, Айер говорит, что они «очень приветствуются», и их скорое появление еще больше оживит сектор электромобилей и повысит осведомленность, что является необходимостью сегодняшнего дня.

ЗСТ и экспорт

Учитывая, что в этом десятилетии индийский рынок роскошных автомобилей, скорее всего, достигнет миллиона автомобилей ежегодно, он приближается к уровню, который заставляет многие компании изучать возможность экспорта автомобилей премиум-класса из Индии. Интересно, что Mercedes-Benz в 2023 году экспортировал партию внедорожников обратно в Европу для удовлетворения мировых потребностей, подчеркнув качество автомобилей, производимых в Индии. И это второй случай, когда немецкий автопроизводитель делает это, давая достаточно сигналов о том, что, если индийский рынок расширится, завод здесь сможет взять на себя глобальную ответственность.

Айер говорит, что этот экспорт осуществляется на индивидуальной основе, однако конкретных планов по экспорту автомобилей из страны нет. «То, что мы сделали, — это удовлетворить спрос и попытаться поддержать глобальный спрос, где наших возможностей было недостаточно. Однако одним из предварительных условий являются также соглашения о свободной торговле. Мы всегда верим в глобальную цепочку поставок и глобальную сеть, но при этом На данном этапе, я бы сказал, нет активного плана», — пояснил Айер.

Поскольку автомобильный бизнес работает с очень низкой рентабельностью, логистика и другие затраты играют очень важную роль в укреплении производственной базы для экспорта, говорят эксперты.

Впереди

С одной стороны, рынок сообщил об устойчивом двузначном росте из года в год, с другой, произошел фундаментальный сдвиг вверх средних отпускных цен, поэтому эти две комбинации создали большой мультипликативный эффект для производителей автомобилей. Однако проникновение индийского рынка роскошных автомобилей по-прежнему остается ниже 1,5 процента, даже несмотря на то, что в некоторых ключевых развивающихся странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки проникновение автомобилей класса люкс превышает 5-7 процентов.

Высокие импортные пошлины продолжают создавать препятствия для проникновения, даже несмотря на то, что рынок продолжает расти. Несмотря на то, что Индия естественным образом ускоряет темпы роста на фоне растущего числа миллионеров в стране, глобальным автопроизводителям необходимо искать лучшую базу затрат за пределами Китая после Covid. Поскольку большинство развитых рынков привержены будущему с нулевым уровнем выбросов, такие компании, как Mercedes Benz, BMW, Audi, Volvo и JLR, переходят к полностью электрическому будущему к 2030-40 годам. Однако этот путь слишком долог, и на этом пути этим игрокам марки понадобится производственная база для обслуживания меньшего рынка двигателей внутреннего сгорания – и в этом случае Индия становится очевидным выбором.

Такие компании, как Tesla, VinFast и BYD, уже присматриваются к местным производственным предприятиям для экспорта. Производители автомобилей премиум-класса также могут в конечном итоге решить извлечь выгоду из низкой себестоимости – что также предоставляет Индии уникальную возможность удовлетворить глобальные потребности.

Эта функция была впервые опубликована в выпуске Autocar Professional от 15 января 2024 года.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *